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PerfexCRM - Customer Relationship Management

Administre clientes, proyectos y cree facturas en la nube

Software de gestión de relaciones con el cliente que se adapta perfectamente a casi cualquier PYME o gran empresa, freelancers, emprendedores y muchos otros usos.

  • Valoración de 4.91

  • Más de 17k Instalaciones

  • 8.2k Comentarios de la comunidad

  • Version 2.9.4

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Gestione y facture proyectos con la potente función de gestión de proyectos. Realice un seguimiento de los gastos y el tiempo dedicado a las tareas y facture a sus clientes. Capacidad para asignar varios miembros del personal a la tarea y realizar un seguimiento del tiempo registrado por el miembro del proyecto asignado.

CREACIÓN DE FACTURA EN UN CLIC

Cree facturas profesionales y de gran apariencia. Adjunte archivos y envíelos directamente a sus clientes, incluido el PDF de la factura. Factura con impuestos diferentes según el artículo. Cree facturas recurrentes que se regenerarán automáticamente en función de su configuración para la factura recurrente (cada X meses). Puede configurar la recurrencia a partir de 1 mes a 12 meses.

CREAR PRESUPUESTOS

Crea un presupuesto en un minuto. Envía a tus clientes y espera que lo acepten. Capacidad para convertir automáticamente el presupuesto en factura después de que el cliente lo acepte. Sus clientes pueden ver y realizar acciones en el presupuesto incluso sin iniciar sesión.

CREA PROPUESTAS ATRACTIVAS

Crea propuestas atractivas e impresiona a tus potenciales clientes o clientes. Incluya imágenes, tablas, videos de youtube con el poderoso editor. Los comentarios de las propuestas permitierán una mayor discusión con el cliente.

LEADS MANAGEMENT

Con el simple Kan Ban, puede realizar un seguimiento de los clientes potenciales y seguir fácilmente su progreso. Adjunte archivos, convierta clientes potenciales en clientes, importe automáticamente clientes potenciales desde el correo electrónico, cree propuestas, deje notas.

REGISTRAR GASTOS

Guardar los gastos de la compañía. Configure un gasto recurrente y el gasto se creará automáticamente después del período especificado. El período de tiempo puede ser días, semanas, meses o años. Posibilidad de establecer gastos facturables a clientes o proyectos.

REGISTRAR PAGOS

Registra y recibe pagos en diferentes monedas. Los clientes pueden pagarle a través de Paypal y Stripe. PDF generado automáticamente después de cada pago registrado.

IMPRESIONANTE SISTEMA DE SOPORTE

Gran sistema de tickets de soporte con respuesta automática. Notas del personal de tickets privados, asignaciones de tickets, archivos adjuntos, respuestas de tickets predefinidas, insertar enlace de base de conocimiento, prioridades de tickets, estados de tickets.

BASE DE CONOCIMIENTOS PARA CLIENTES Y MIEMBROS DEL PERSONAL

Agregue artículos de la base de conocimientos desde el editor de texto. “¿Encontraste útil este artículo?” voto incluido en el área de clientes.

TAREAS INTEGRADAS DEL PERSONAL

Asigne tareas a varios empleados, agregue seguidores de tareas, comentarios de tareas permitidos, archivos adjuntos de tareas.

GESTIONAR CONTRATOS

Use la función de contratos para bloquear las ventas actuales y de funciones. Cree documentos PDF en un minuto y envíelos a sus clientes a través de la función de envío de contratos incorporada. Posibilidad de enviar recordatorios a los clientes antes de que expiren los contratos.

ENVÍE ENCUESTAS A LEADS Y CLIENTES

Crea encuestas e impresiona a tus clientes. Agrega tu pregunta y mejora la productividad de tu empresa. Capacidad para enviar encuestas a clientes potenciales/clientes/miembros del personal y listas de correo creadas manualmente.

CALENDARIO DETALLADO

Tenga una visión clara de todos los eventos de su empresa, fechas de vencimiento de facturas, vencimiento de contratos, vencimiento estimado, fecha de finalización de tareas

NOTICIAS DE LA EMPRESA

Comparta grandes eventos de la empresa, cargue documentos, comunique fácilmente a los empleados.

SEGUIMIENTO DE METAS

Configuración de objetivos y seguimiento de logros. Notificar a los miembros del personal sobre fallas o logros. Seguimiento de todo.

CREAR CAMPOS PERSONALIZADOS ADICIONALES

Campos personalizados disponibles para la mayoría de las funciones importantes. Puede agregar campos personalizados a facturas en PDF, presupuestos, etc.

INFORMES SENCILLOS PARA UNA VISIÓN GENERAL RÁPIDA

Informes, Informes de ventas, Informes de ingresos totales, Informes por cliente con Selector de fecha personalizado, Prospectos, Conversiones Artículos de la base de conocimientos (Rastrear si su artículo es útil para los clientes, mejorar el texto en función de los votos)

INFORMES DE ENCUESTAS

Genere potentes informes de encuestas.